Израильская компания «SimilarWeb» 12 мая объявила о цене своего первичного публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает «i24 News».

Компания, которая разработала способ измерения и прогнозирования поведения клиентов в цифровую эпоху, оценила 8000000 обыкновенных акций по 22 доллара за акцию и, как ожидается, привлечет около 180 миллионов долларов в ходе IPO. Ожидается, что акции начнут торговаться на NYSE 12 мая под тикером (кратким названием) «SMWB». Предполагается, что размещение будет закрыто 14 мая при соблюдении обычных условий закрытия.

Компания, основанная Ором Оффером в 2009 году, ранее в этом месяце установила цену одной акции на уровне от 19 до 21 доллара, но в итоге повысила ее из-за высокого спроса. «J.P. Morgan», «Citigroup», «Barclays» и «Jefferies» выступают в качестве совместных управляющих проведением IPO. «Similarweb» предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительно 1125000 обыкновенных акций по цене IPO. Инструменты «SimilarWeb» используются крупными ведущими компаниями для анализа поведения клиентов.

Технология «SimilarWeb» собирает информацию из сотен источников и использует ее в передовых алгоритмах машинного обучения, чтобы обеспечить полную картину цифровой деятельности в режиме реального времени. «SimilarWeb» сообщает, что более половины компаний из списка «Fortune 100», таких, как «Walmart», «Google», «P&G» и «Adidas», полагаются на эти инструменты для получения информации.

«SimilarWeb» рассказала, что выручка компании за первые три месяца 2021 года составила 29,4 млн долларов по сравнению с 20,6 млн долларов в первом квартале 2020 года. У компании был отрицательный свободный денежный поток в размере 4,9 млн долларов в году, закончившемся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 11,5 миллиона долларов в предыдущем году. За первые три месяца 2021 года она понесла чистые убытки в размере 12,1 млн долларов. Выручка компании составила 70,6 млн долларов и 93,5 млн долларов за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2020 годов, соответственно, что представляет собой годовой рост на 32%. «SimilarWeb» привлекла 136,6 миллиона долларов с момента своего основания и, по состоянию на конец марта этого года, хранит 60,3 миллиона долларов денежных средств, их эквивалентов, краткосрочных инвестиций и депозитов с ограниченным доступом.

Согласно проспекту эмиссии, Оффер планирует продать 500000 своих акций, которые, как ожидается, будут стоить около 11 миллионов долларов. Одним из крупнейших акционеров компании является израильская частная инвестиционная компания «Viola Group», которой принадлежит 19,1% акций, а у легендарного израильского предпринимателя Йоси Варди – 5,8% акций компании. В «SimilarWeb» работает 576 человек, из них 369 – в Израиле, 120 – в США, остальные – в Европе и Азии.

Первоисточник: lechaim.ru »