 |
07.06.2007 05:08 |
| |
Кондитер-Курск разместил на ММВБ дебютный облигационный заем объемом 750 млн руб |
 |
ЗАО Кондитер-Курскна ФБ ММВБ разместило трехлетний облигационный заем объемом 750 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В ходе конкурса было подано около 40 заявок инвесторов в диапазоне от 10% до 11.5% годовых по купону, из которых 38% составил спрос инвестиционных компаний, 62% - банков. Ставка 1-го купона установлена эмитентом в размере 11.44% годовых.
Организатором выпуска выступил Банк Москвы. Также в состав синдиката вошли: в качестве со-организаторов: ИК Адекта, ИК Ист-Кэпитал, Конверс-банк, Номос-банк, ИК Ренессанс-Капитал, ФГ Уралсиб; со-андеррайтеры: ИК БФА, ИК Кортес, Международный банк Санкт-Петербурга, Норвиу Банк, РНКБ, Соцгорбанк, Банк Спурт.
По предварительным консолидированным данным, активы группы на 1 января 2007 г. составили около 203 млн долл. Кредитный портфель - 89 млн долл. Доходы группы Конти в 2006 г. составили около 277 млн долл., что на 50% больше, чем в 2005 г.
Средства от размещения облигаций компания планирует направить на финансирование деятельности ЗАО Кондитер-Курск и группы в целом, в том числе на техническое перевооружение и расширение производства, а также на реструктуризацию корпоративного долга.
Напомним, что компания КОНТИ (до февраля 2006 г. - ЗАО ПО Киев-Конти) основана в 1997 г. В 2004 г., после вхождения в ее состав ЗАО Кондитер-Курск, компания Конти стала группой.
|
|
|
Навигация по порталу: 
