 |
24.05.2007 02:44 |
| |
Спрос на дебютный выпуск облигаций Компании Объединенные кондитеры составил 7 млрд. рублей. |
 |
23 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Объединенные кондитеры-Финанс», 100%-ной дочерней компании ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» - крупнейшего производителя кондитерских изделий в России. По результатам конкурса, ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых, что является самым низким значением купона по облигациям эмитентов пищевой промышленности за всю историю рынка негосударственных корпоративных облигаций. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,85%годовых.
В ходе размещения было подано 70 заявок инвесторов на общую сумму около 7 млрд. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 8,10% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска выступили: ММБ, Голдман Сакс, Банк Кредит Свисс (Москва), ВТБ-24, ИК «КапиталЪ», Коммерцбанк (Евразия), НОМОС-Банк, Росбанк, Связь-Банк, Банк «Сосьете Женераль Восток», Ханты-Мансийский Банк, ТрансКредитБанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-6 купонов равна 7,70% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года – 21 мая 2010 г.
Все выплаты по выпуску гарантируются основной холдинговой компанией Группы - ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (центр консолидации по МСФО), а также крупнейшими производственными предприятиями Группы - ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «КК Бабаевский» на основании Проспекта ценных бумаг.
Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Холдинга «Объединенные кондитеры», а также рефинансирование его кредитного портфеля.
Объединенные кондитеры - крупнейший в России производитель кондитерских изделий c долей рынка 14%. В состав компании входят 14 кондитерских фабрик в 11 регионах РФ. Крупнейшие активы Холдинга: ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «КК Бабаевский». Основные торговые марки компании – «Аленка», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Неженка» и «Вдохновение». Объединенные кондитеры Консолидированная выручка Объединенных кондитеров за 9 месяцев 2006г. составила 13 млрд руб. , EBITDA - 1 947 млн руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб. По состоянию на 1 октября 2006г. соотношение Долг/EBITDA составило 0,3х. По предварительным данным, выручка компании в 2006 г составила 20,6 млрд руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.
|
|
|
Навигация по порталу: 
